Davos 1917

Johanna hat sich bereiterklärt, für die Gräfin den englischen General Taylor auszuhorchen. Dessen Frau Helen erholt sich im Sanatorium gerade von einer Lungenerkrankung. Im Gegenzug hofft Johanna, bald ihre Tochter wiedersehen zu können. Doch das tragische Schicksal des aufgespürten Handlangers der Gräfin führt Johanna drastisch vor Augen, in welcher großen Gefahr sie wegen ihrer Spionagetätigkeit schwebt. Umgehend versucht sie sich zu wappnen. Der Gräfin missfällt es, dass der charmante Kurarzt Dr. Mangold ihrer Gehilfin schöne Augen macht. Tatsächlich spielt Mangold nicht mit offenen Karten!